Inwestowanie w surowce - odpowiedź na rosnącą inflację i zapotrzebowanie na zasoby

Warto jednak sobie przypomnieć, że cały obecny postęp - także eksplozja AI, czy automatyzacja - w ogromnej mierze zależą od surowców. Tak, nawet sztuczna inteligencja, bo do jej działania potrzebne są ogromne ilości energii. Nie ma się co łudzić - w najbliższych latach bez tradycyjnych surowców nie będziemy się mogli obyć. Przeciwnie - ich rola będzie rosła. A to oznacza dobre perspektywy dla osób, które dzisiaj w surowce zainwestują. Według dość zgodnej opinii specjalistów, dobrym sposobem ochrony naszego majątku przed inflacją - dotyczy to również środków zgromadzonych przez firmy - jest inwestowanie w surowce. Także te tradycyjne, takie jak węgiel, ropa naftowa, czy gaz.

Surowce inwestycyjne

Oczywiście nie we wszystkie surowce można zainwestować w sposób łatwy, przyjemny i szybki korzystając z oferty rynku kapitałowego. Na pewno jednak można to zrobić w odniesieniu do czterech grup surowców: energetycznych (przede wszystkim ropa, gaz i węgiel), rolnych (najpopularniejsze to kawa, kakao, cukier, kukurydza, pszenica i bawełna), przemysłowych (w tym miedź) oraz w odniesieniu do metali szlachetnych (m.in. srebro i złoto).

Najpopularniejszym sposobem inwestowania w surowce jest zakup kontraktów terminowych, które opierają się na cenie instrumentu bazowego, czyli z reguły konkretnego surowca. Dodatkową możliwością, adresowaną do bardziej zaawansowanych, czyli dysponujących większą wiedzą o rynku surowcowym, są instrumenty pochodne. A propos wiedzy. Podobnie jak w wypadku innych inwestycji na rynku kapitałowym w przypadku surowców wiedza i doświadczenie są bardzo przydatne, bo redukują ryzyko i pozwalają podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Wiedza ma znaczenie

W surowce można inwestować bezpośrednio, kupując wspomniane wcześniej kontrakty terminowe, albo pośrednio, biorąc na nasz inwestycyjny celownik spółki wydobywające surowce lub zajmujące się ich przetwarzaniem, na przykład w rafinerie. Spółki tego rodzaju znajdują się też w znacznej części portfeli funduszy inwestycyjnych - zarówno otwartych, jak i zamkniętych.

Ceny surowców zależą od bardzo wielu czynników, wśród których najważniejsza jest faza rozwoju gospodarczego, ale obok niej także dostępność konkretnych surowców czy decyzje polityczne. Dlatego tak ważna w przypadku tej inwestycji jest wiedza dotycząca mechanizmów ekonomicznych i znajomość sytuacji geopolitycznej.

Nota Prawna - Niniejszy dokument został sporządzony przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A

Przedstawione powyżej informacje stanowią informację reklamową, mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu Cywilnego. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowy.

Caspar TFI informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Należy liczyć się z możliwością częściowej utraty wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu uczestnika nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa oraz od poziomu pobranych opłat.

Opodatkowanie dochodów z inwestycji w fundusze zależy od indywidualnej sytuacji każdego uczestnika i może ulec zmianie w przyszłości.

Korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. zmiany polityki inwestycyjnej czy połączenia lub likwidacji subfunduszu, a także ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych.

Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym: rynkowe, walutowe, stóp procentowych, kredytowe, koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Caspar TFI pobiera opłaty dystrybucyjne za nabycie jednostek uczestnictwa subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, za zamiany pomiędzy nimi, a także za zarządzanie nimi. Wysokość poszczególnych opłat wskazana jest w Tabeli Opłat oraz ogłoszeniach o ewentualnych promocjach w opłatach.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem Informacyjnym Caspar Parasolowy FIO oraz z dokumentami Kluczowych Informacji dla Inwestorów.

Artykuł sponsorowany, dodano: 2025-07-07